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灵当CRM软件IT行业常见问题 一、IT行业帐套初始化
1、预置IT行业帐套模板，产品安装后即可导入帐套模板
2、单据导入，例如：客户、合同
二、客户和销售管理
1、公海客户管理
2、客户ABC分类管理，数据分类管理
3、客户分配
4、客户共享
5、销售机会管理
6、跟进记录自动提醒功能
7、销售绩效考核
8、销售外勤签到管理
9、工作汇报管理
10、灵当CRM关联企业微信外部联系人
三、售后管理
1、服务绩效考核设置
2、服务收费到期自动提醒
3、服务年度报告
4、销售合同创建后，自动创建服务合同
5、灵当CRM客户自助服务平台小程序
四、财务与审批工作流
1、回款计划管理
2、产品价格策略设置
3、审批流程管理
五、权限设置
1、如何设置操作权限及字段权限？ 例如：设置销售人员不显示【分配】、【删除】操作权限
2、如何设置查看范围权限？ 例如：老板可以看到所有的客户，但是销售看不到老板的客户；每个销售只能看到自己的客户
3、移动端菜单界面自定义
4、合同订单及其他单据明细分类自定义、字段公式设置
5、自动提醒功能
六、帮我吧接口
1、自动同步客户至帮我吧系统
2、帮我吧服务单自动同步到CRM系统客户服务单
3、帮我吧呼叫中心对接
七、其他接口 1、汉天呼叫中心接口
2、ERP接口
3、自助服务平台小程序
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发表于 2018-10-8 14:10:05
