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帮我吧如何显示具体的客户名称?

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发表于 2018-2-6 17:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:帮我吧如何显示具体的客户名称?

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操作步骤:

       1、CRM系统升级到V7.3.4版本,帮我吧系统升级到5.1.0.8版本
      
       2、配置接口:进入系统设置->接口设置->帮我吧接口设置,可参考:灵当CRM &帮我吧接口使用说明

       3、进入帮我吧后台->客户管理,删除帮我吧原有的客户信息
     
        说明:如果帮我吧客户资料需要,请导出客户信息
  
       4、进入CRM系统->系统设置->接口设置->帮我吧接口设置,点击【同步客户和联系人】按钮,显示【CRM系统的客户和联系人成功同步到帮我吧系统】,则数据同步完成

        

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       5、进入帮我吧后台,查看客户管理列表显示为具体的客户名称

      

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特别说明:只有历史数据需要点击
【同步客户和联系人】按钮 ,CRM系统新增、编辑客户和联系人信息会实时同步到帮我吧系统         
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