灵当CRM服务收费管理模块功能介绍说明

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灵当CRM服务收费管理模块功能介绍说明

本模块有两种使用方法：
1.两种功能介绍：
   1）没有公海的客户模块
   2）服务收费管理
2.使用步骤
   1）分配服务人
   2）创建服务合同的两种方式
   3）设置查询分类
   4）设置自动提醒参数
   5）查看服务到期提醒


以下为详细说明。

◆ 功能一：当做一个没有公海的客户模块


◆ 功能二：进行服务收费管理
服务人员如何进行服务收费管理？在灵当 CRM 系统中，有专门的服务收费管理模块，服务人员可以专门维护老客户，

服务收费人可以筛选客户的服务到期日，根据客户的服务到期日，服务收费人可以收到客户的到期提醒。



◆ 使用步骤

1. 分配服务收费人，服务收费人模块，勾选客户后，点击【分配】按钮，分配服务收费人


特别说明：此时分配的是客户的服务收费人，服务收费管理模块用户能看到的权限根据服务收费管理的数据范围显示



2. 创建服务合同，两种方式：服务收费管理明细关联创建服务合同和新建服务合同

a) 服务管理-服务收费管理-明细界面，点击关联创建服务合同，录入“服务开始日期”、“服务到期日”，保存



b) 服务管理-服务合同-新建，选择客户，例如：微克科技有限公司，录入“服务开始日期”、“服务到期日”，保存




3. 设置查询分类，创建分类，可根据服务收费管理人的需求，新增多个数据分类，筛选出不同到期日的客户；

例如：即将到期 30 天，将会提前给客户发送服务到期通知函，引导客户购买服务优惠包（购买 2 年赠送 1 年）。 大量的服务收费实践表明，服务到期前 30 天收费效果最佳。



4. 设置服务到期提醒参数，提醒参数“服务合同中产品服务到期前 N 天提醒（为 0表示当天提醒，为空表示不提醒）”



5. 查看服务到期提醒

a) PC 端，系统右上方可以收到温馨消息提醒，显示了客户名称、产品名称以及服务到期日



b) 移动端-企业微信移动端/钉钉/云之家/微信小程序/源生app移动端，消息中可以查看产品到期提醒

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