灵当CRM快速使用手册：管理员账户

lingdang

灵当CRM快速使用手册：管理员账户

     一、部门配置及添加用户
     二、分配角色权限
     三、自定义字段的设置
     四、产品分录自定义字段的设置
     五、系统业务参数的设置
     六、审批流程的设置


一、部门配置及添加用户

       1、进入系统，点击左侧菜单“系统设置”按钮，进入“成员管理”界面

            

           在成员管理界面，左上角有部门管理,“编辑部门”、“新增子部门”，“删除部门”

            
            点击“新增子部门”按钮，创建部门

            

       2. 点击【新建】界面，页面跳转到新建用户界面

            

          按信息填写：         
          1）账号、姓名、密码、确认密码、角色权限为必填项
          2）“账号”、“密码”以及“确认密码”不能重复（重复时会弹出提示信息）

二、分配角色权限

        用户在系统中的操作权限都是在权限管理中设定的。可以设置不同的角色权限，分配给对应的人员。那么对应的人员就有了角色权限中设置好的操作权限。

       1、在界面左侧菜单，点击【系统设置】，进入“角色权限”界面

            

           点击“新增权限”按钮，进入界面，输入权限名称，勾选模块对应的角色权限，点击【保存】按钮。

            

       2、在权限管理列表，点击刚刚新增的数据权限一行的“设置成员”按钮，弹出设置成员弹出层，勾选人员后，点击“确认”按钮，则选择的成员都拥有该新建权限中设置的操作权限。

            

三、自定义字段的设置

       本系统中，模块中的字段可以新增、修改、隐藏，满足不同客户的需求。

       1、在系统设置菜单，点击界面设置中的【页面设置】，进入界面

            

            点击菜单为名称为“客户”的“页面设置”按钮，进入“页面设置>客户”界面

            

            点击右上角“新增区块”按钮，弹出新增区块弹出框，输入“中文标签”、“英文标签”，选择之后的位置，点击“保存”按钮，则显示了新增的区块

            

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            点击区块后的“新增字段”按钮，弹出新增自定义字段弹出框。选择字段类型，输入“中文标签”、“英文标签”以及“字段长度”，点击“保存”按钮，则客户模块显示了新增的字段。

            

       2、点击字段前的编辑按钮，弹出编辑属性弹出框。可以修改“中文标签”、“英文标签”以及字段的必填、是否允许重复、快速创建、批量编辑、默认值等属性。

            

       3、在编辑属性弹出框中，清除启用的“√”，点击按钮。则该字段不在客户模块界面显示。

四、产品分录自定义字段的设置

       模块中，产品信息区块的字段，可以针对每一个模块，单独对字段进行新增、修改、隐藏以及设置字段的属性。还可以对字段的显示位置进行排序，设置字段的人员权限。

      1、在系统设置菜单，点击界面设置的【单据分录定制】，进入界面，可以在选择模块下拉框中，选择需要设置的模块。

            

      2、点击“新增”按钮，弹出新增自定义字段弹出框，输入“中文标签”、“英文标签”、字段长度等，在字段公式页签中，设置字段的录入方式，点击“保存”按钮，则对应的模块，在产品信息区块，就会显示新增的字段。

            

       3、点击字段行的“编辑”按钮，弹出编辑属性弹出框，可以修改该字段的“中文标签”、“英文标签”、“列宽”、“必填字段”等，但是不能修改字段的类型以及字段的录入方式。
     
           
        4、在编辑属性弹出框中，不勾选启用的“√”，点击“保存”按钮。则该字段不在选择模块的产品信息区块显示。若想重新开始改字段，则点击“显示隐藏”按钮，弹出隐藏字段弹出层，该模块隐藏的字段会显示在该弹出框中。选择字段后，点击“保存”按钮，则该字段又会显示在产品信息区块。

           

       5、系统设置->角色权限，点击操作列的“字段权限”按钮，弹出字段权限弹出框，勾选模块对应的字段权限后，点击“保存”按钮，则该角色权限的人员在模块中的产品信息区块中，看得到已勾选的字段；若没有勾选，则不可以看到。（管理员除外）

           

       6、点击“系统设置>单据分录定制”界面的“排序”按钮，弹出调整顺序弹出框。可以对字段的显示位置顺序进行调整。则产品信息区块，会根据设置的顺序显示。

           

五、系统业务参数的设置

       本系统中的参数主要分为“系统参数”、“审批参数”、“提醒参数”以及“业务参数”，“系统参数”主要是对系统的一些设定，“审批参数”主要是对模块是否开启审批的设定，“提醒参数”主要是对系统中的提醒的设定，“业务参数”主要是用户业务参数需求的设定。

      1、在系统设置界面，点击【系统参数】，进入“控制面板>系统参数”界面。该界面，分为四个页签：系统参数、审批参数、提醒参数、业务参数。

           

      2、“系统参数”页签，设定系统中选择基础资料的权限控制、列表显示数据条数、关联单据的自动更新等功能。设置参数后，点击“保存”后，系统受设定的参数控制。

      3、“审批参数”页签，设定模块是否开启审批流程，若开启审批流程，则可以设定审批步骤，并且在单据中，会有【提交审批】、【审批】、【反审批】、审批历史、红色审批签章。

      4、“提醒参数”页签，主要是针对客户的需求可以设定一些提醒。

      5、“业务参数”页签，针对不同客户的需求，可以根据自己的实际应用场景设定符合自己公司的业务参数。

六、审批流程的设置

      针对系统中单据的审批流转，管理员在后台可以为不同的人员设定不同的审批流程。人员提交单据时，会显示自己有权限的审批流程。并且可以为审批流程设置审批提醒通知，         通过短信、邮件、对话框的方式提醒审批人、单据创建人、单据负责人。

      1、在系统设置界面，点击【审批流程定制】，进入界面

           

      选择模块，点击“新增”按钮，进入“审批流程定制>新建流程>合同订单”界面，输入“流程明细”，选择适用范围后，点击“保存”按钮。进入“系统设置>审批流程定制>合同订单>查看"HT"”界面

         

         

       在“系统设置>审批流程定制>合同订单>查看"HT"”界面，点击

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按钮，弹出审批步骤弹出层，输入步骤名称，选择审批人类型等，点击“保存”按钮。则选择的适用范围人员就可以使用该审批流程。

         

      2、在审批步骤弹出框中，点击【审批通知】页签，可以选择审批前、审批通过以及审批不通过时，通知审批人、单据创建人、单据负责人，在设置提醒内容中输入提醒内容，则在审批流程流转过程中，会根据设置的审批通知对应的人

         

      3、在审批步骤弹出框中，点击【高级功能】页签，可以设置单据状态，根据审批通过或不通过，自动更改订单状态。